Les objectifs de notre association sont variés :

  • Assurer une véritable solidarité entre les membres dans l’exercice de notre profession :
    • C’est échanger. Ceci en utilisant les compétences de chacun (juridiques, fiscales, patrimoniales…) pour gérer au mieux les dossiers de nos clients, et leur apporter le conseil le plus approprié à leurs besoins.
    • C’est être présent. En cas d’accident de la vie de l’un d’entre nous, nos clients ne seront jamais laissés seuls. Un relai pourra être effectué par un ou plusieurs membres de l’association.
  • Partager des compétences lors de réunions mensuelles auxquelles sont conviés des professionnels du patrimoine tels que des gérants de fonds (OPCVM), assureurs, promoteurs immobiliers ou encore des experts juridiques, fiscalistes ou comptables.
  • Organiser des formations professionnelles ciblées et spécifiques.

    Nous faisons élaborer des formations sur mesure par des professionnels de la formation patrimoniale selon un cahier des charges répondant aux attentes de nos membres.